Kenshin dan Ichi menyadari bahwa target lain Shishio adalah Osaka. Sanosuke juga bergabung dengan mereka di sana. Kenshin menulis surat kepada keluarga Aoiya meminta kerja sama mereka dalam mencegah kebakaran besar di Kyoto. Hajime menyerahkan komando di tempat di Kyoto kepada Kepala Polisi Arato Ryusaku. Setelah menyelesaikan urusan mereka, ketiganya menuju Teluk Osaka dengan kereta kuda. Kemudian, seorang polisi tua, Omi Hikozaemon, membawa seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, Kitazawa Juro, yang ingin bertemu Arato...
Kepada Temanmu